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A El Paso, les douaniers trouvent de la drogue sur des voyageurs, dont une mère de famille, tandis qu'à San Diego, la sûreté intérieure arrête des trafiquants de méthamphétamine en plein transfert après une filature. Cette dernière opération coïncide avec le dernier jour de service d'un agent. Parallèlement, les inspections du fret aérien mènent à la saisie de stupéfiants et de nombreux articles de luxe.